RPA x Salesforce 導入解決方案 - 伊原力科技

IsCoolLab RPA 工具助力 Salesforce 導入效率

在數位轉型推動過程中，企業經常遇到導入門檻高、資料整合難、人力成本高等挑戰。
IsCoolLab 自研的 RPA 工具，結合 Salesforce CRM 與 Commerce Cloud，實現自動搬遷、測試、設定比對等自動化流程，大幅提升導入與維運效率。

IsCoolLab RPA 工具應用於 Salesforce CRM / Commerce Cloud 導入場景

在數位轉型的黃金時代，越來越多企業選擇 Salesforce CRM 與 Commerce Cloud 作為前台辦公室管理與交易系統。 IsCoolLab 製作的 RPA 工具能大幅提升導入效率與精準度，有效加快團隊實施效益，以下整理五大功能。

資料搬遷與清洗

將客戶、聯絡人、商機等資料從舊系統或 Excel 匯入 Salesforce，RPA 可自動轉換格式與清理錯誤，確保資料準確且符合系統規範，大幅減少人工操作時間。

流程示意：舊資料源 → RPA 自動轉換清洗 → Salesforce 匯入完成

測試資料自動產生（UAT 支援）

依據預先定義規則，自動生成完整的測試樣本資料，並能快速建立多筆資料供 UAT 使用，縮短測試準備時間並自動產出測試報告。

流程示意：預設規則 + 範例參數 → RPA 自動建立 → 測試資料一鍵完成

多環境設定同步

將開發或測試環境中的設定（如欄位、版面配置、驗證規則）快速同步至正式環境，避免遺漏與手動設定錯誤。

流程示意：開發環境 ⇄ 測試環境 ⇨ 正式環境（RPA 自動同步）

商品資料維護（Commerce Cloud）

每日自動同步 ERP 系統的商品、庫存與價格資訊至 Commerce Cloud 或其他前台系統，確保資料一致性與即時性。

流程示意：ERP 資料 → RPA 處理 → Commerce Cloud 更新

UAT 測試流程自動化

RPA 可模擬下單、付款、取消等流程，記錄流程中出現的錯誤與關鍵操作點，幫助測試團隊更有效率進行回歸測試。

流程示意：訂單流程規則 → RPA 模擬操作 → 錯誤紀錄自動輸出

IsCoolLab RPA 工具應用於 Salesforce CRM / Commerce Cloud 導入場景

Robotiive 不只應用於 Salesforce 導入階段，也能協助日常辦公室各部門推動流程自動化，有效提升效率並降低出錯率。